京广高铁26日开通 动车组潜在需求巨大
广州铁路集团昨日发布消息称，京广高铁北京至郑州段将于12月26日正式开通运营，并与此前已经开通运营的郑州至武汉段、武汉至广州段连接。至此，世界上运营里程最长的北京至广州高速铁路将全线贯通。京广高铁全线贯通运营极大地提升了市场动车组需求将增加的预期。而巧合的是，中国南车发布公告称，近期签订10项重大合同，合计金额约72.3亿元，约占2011年营业收入的9%，其中28.4亿元为动车组合同。
中国南车的动车组合同意义重大，因为自铁道部2004年起启动动车组招标以来，至今共招标1300列动车组，其中2009年为招标采购动车组最大年份，但随后的2010年和2011年，动车组招标陷入停滞。
新的高铁开通运营加上中国南车拿到动车组合同，使得市场开始憧憬铁道部将启动第二轮动车组招标。
值得注意的是，铁道部于10月24日启动年内第二次货车招标，数量达到1.5万辆。北方创业12月12日公告称，公司与中国铁路建设投资公司签订了800台敞车销售合同，合同总价3.02亿元。
“铁道部启动第二轮货车招标无疑释放出一个明显的信号，那就是第二轮动车招标也为时不远了，最快年内将会实施。”业内人士表示，铁路固定资产投资大致可分为两部分：铁路基建投资、车辆购置及更新改造，而货车和客车的车辆购置一般是同时进行的。
铁道部资料显示，全年6300亿元铁路投资，还有超过1200亿元的预算没有完成。今年前11月累计完成车辆购置和更新投资金额约750亿元。按照全年设备购置和更新投资额1140亿元计算，仍剩余约390亿元投资未完成。即使扣除10月底货车总价约61亿元，仍将有320多亿元余额。
“按照铁道部公开数据计算，在去年12月，铁道部有299亿元用于车辆购置和更新改造。”一位不愿具名的行业分析师向记者表示，据市场预测，今年12月铁路投资用于车辆购置和更新改造的资金有可能超过去年。这样看来，也至少有300亿元的资金用于车辆购置。
动车的潜在需求还不止于此。瑞银证券认为，高铁对动车组的需求增长分为两个部分：新线投运配备新的动车组带来的需求；客流量增长带来的动车组需求。通过“四纵四横”高铁线、城际线和其他高铁线测算，预计2013-2015年高铁新线投运带来的动车交付量分别为315、225、114标准列。
据了解，在各种铁路车辆中，动车的利润最高，机车、客车、货车分别在它之后。以中国南车为例，2011年，动车组营业收入占公司营业收入26.15%，第一次超越机车收入，跃居营收首位。2012年上半年，动车组营业收入占比继续上升至32.59%，仍位居第一。
这意味着，若动车组招标重新启动，以及未来今年动车组的巨大需求，中国南车、中国北车将获得充足的动车订单。而大量动车订单背后是庞大的动车制造产业链，如生产高铁刹车片的博深工具、能够提供高铁整套产品的晋亿实业等，动车设备制造企业都将受益。
来源：大众证券报
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